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近些年，隨著國(guó)內(nèi)煤制烯烴和丙烷脫氫裝置的相繼投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)丙烯供應(yīng)相對(duì)充足。聚丙烯（簡(jiǎn)稱PP）作為丙烯下游的重要產(chǎn)品，由于具有成本低、高剛性、抗沖擊和衛(wèi)生環(huán)保等特點(diǎn)，再次成為了行業(yè)內(nèi)關(guān)注和投資的焦點(diǎn)。文中涉及的數(shù)據(jù)由作者日常工作中采集，來(lái)源包括行業(yè)研討會(huì)、專家交流、化工數(shù)據(jù)快報(bào)、咨詢類網(wǎng)站和其他已公開(kāi)資料等。

1國(guó)內(nèi)生產(chǎn)情況及預(yù)測(cè)

自2008年金融危機(jī)之后，我國(guó)迎來(lái)了PP產(chǎn)能投放的高峰期。從2008到2014年，我國(guó)PP年產(chǎn)能從676萬(wàn)t增加至1655萬(wàn)t，6年間增長(zhǎng)了145%，僅2014年單年投產(chǎn)348萬(wàn)t，占總增加量的36%，這種勢(shì)頭并將延續(xù)至2017年。現(xiàn)有產(chǎn)能方面，截至2015年5月，我國(guó)PP主要生產(chǎn)企業(yè)56家，生產(chǎn)線82條。全國(guó)產(chǎn)能主要集中在東部沿海和煤炭資源豐富的西部地區(qū)，包括浙江、廣東、遼寧、寧夏和陜西。新增產(chǎn)能方面，根據(jù)已公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)（以是否完成工藝包招標(biāo)為準(zhǔn)），我國(guó)在建PP裝置17家，預(yù)計(jì)到2017年底將新增產(chǎn)能590萬(wàn)t/a，屆時(shí)我國(guó)以煤為路線的PP產(chǎn)能將達(dá)到881萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)能的39.2%。近十年我國(guó)PP產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)見(jiàn)圖1。

2國(guó)內(nèi)消費(fèi)情況及預(yù)測(cè)

近幾年我國(guó)PP消費(fèi)一直保持高速增長(zhǎng)，2014年表觀消費(fèi)量達(dá)到1861萬(wàn)t/a[1]，同比增加153萬(wàn)t，增速8.96%。其中，國(guó)內(nèi)自產(chǎn)1374萬(wàn)t[2]，凈進(jìn)口486.9萬(wàn)t，自給率73.8%，較上年增加2.1個(gè)百分點(diǎn)，裝置平均開(kāi)工率83.0%。近幾年我國(guó)PP產(chǎn)消情況見(jiàn)表1。未來(lái)幾年，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)PP消費(fèi)量仍將保持高速增長(zhǎng)，新裝置的不斷投產(chǎn)有望使供需缺口逐步縮小，自給率將進(jìn)一步提升，開(kāi)工率略有降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。根據(jù)國(guó)際咨詢公司HIS的預(yù)測(cè)，未來(lái)五年世界聚丙烯消費(fèi)年均增速為4.8%，而中國(guó)將達(dá)到6.8%，高于世界平均水平2個(gè)百分點(diǎn)。基于此，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)PP表觀消費(fèi)量將達(dá)到2267萬(wàn)t/a，這表明我國(guó)PP消費(fèi)總量依然很大。近幾年我國(guó)PP消費(fèi)情況及預(yù)測(cè)見(jiàn)圖2。

3消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)PP產(chǎn)品主要用于產(chǎn)業(yè)鏈低端的拉絲、普通注塑、薄膜等制品，但隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)體系的不斷完善，用于工業(yè)、醫(yī)療、家電和汽車領(lǐng)域的PP需求正在快速增長(zhǎng)，這與歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)的發(fā)展步伐相一致。圖3為2014年我國(guó)PP消費(fèi)地區(qū)和結(jié)構(gòu)分布。

3.1編織制品編織制品包括編織袋、篷布和繩索等。經(jīng)熔擠拉工藝生產(chǎn)編織袋是我國(guó)最大、最廣泛的PP應(yīng)用方式，主要用于各種固體產(chǎn)品的包裝，如化肥、水泥、糧食、化學(xué)品等。然而，編織制品加工簡(jiǎn)單，對(duì)PP產(chǎn)品質(zhì)量要求最低，屬于PP的低端應(yīng)用。

3.2注塑制品由于PP具有高剛性、耐高溫和一定的常溫抗沖性，所以其注塑應(yīng)用也比較廣泛，產(chǎn)品用于生活用品、辦公用品、家電、玩具、汽車和耐用工業(yè)品等很多領(lǐng)域。近幾年國(guó)內(nèi)注塑領(lǐng)域消費(fèi)占比上升較快，與國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)趨勢(shì)相吻合，因此，我國(guó)PP在注塑應(yīng)用方面具有巨大的增長(zhǎng)潛力。

3.3薄膜、涂層薄膜涂層制品主要包括雙向拉伸膜（BOPP）和流延膜（CPP）兩種。BOPP具有堅(jiān)韌耐磨、質(zhì)輕透明、無(wú)毒等特性，但不耐撕裂，熱封性差，可以噴涂/鍍鋁后與PE薄膜復(fù)合使用，在PP薄膜中消費(fèi)量最大；CPP具有耐高溫蒸煮、可熱封等特性，主要用于熟食包裝、食品密封層等領(lǐng)域，消費(fèi)量不高。

3.4纖維PP纖維又稱丙綸，是指以PP為原料經(jīng)多孔低速或熔噴紡絲等工藝制成的一種纖維制品，產(chǎn)品包括長(zhǎng)纖維、短纖維、紡粘/熔噴無(wú)紡布等。由于下游用戶對(duì)高速、高潔凈纖維級(jí)PP的產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性要求較高，目前國(guó)內(nèi)高端應(yīng)用領(lǐng)域仍需要進(jìn)口，如高速長(zhǎng)絲、超薄無(wú)紡布、凈水濾芯等。

3.5管材PP管材具有連接方便、保溫節(jié)能、壽命長(zhǎng)、衛(wèi)生環(huán)保、可回收利用等特點(diǎn)，是家裝性價(jià)比最高的塑料管道。2014年全國(guó)消費(fèi)約74萬(wàn)t，數(shù)量不大。

3.6吹塑PP吹塑制品具有耐熱、成本低、健康環(huán)保等特點(diǎn)，可用于吹瓶、中空制品等方面。由于其耐磨損和抗老化性能不如HDPE，透明度不如PET，國(guó)內(nèi)日化用品包裝普遍采用HDPE材料，食品、飲料的透明包裝瓶普遍采用PET材料，國(guó)內(nèi)PP吹塑消費(fèi)量很少。

4貿(mào)易情況

我國(guó)聚丙烯關(guān)稅編碼：初級(jí)形狀的聚丙烯39021000，乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）39023010①,其它初級(jí)形狀的丙烯共聚物39023090②。自2012年起，我國(guó)已對(duì)“東盟自由貿(mào)易區(qū)”和“海峽兩岸”的三類聚丙烯進(jìn)口實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅政策。2014年我國(guó)PP進(jìn)口量為502.82萬(wàn)t，增速0.29%；出口量為15.94萬(wàn)t，同比較少2.75萬(wàn)t[3]。進(jìn)口產(chǎn)品以特種為主，如高流高抗的汽車專用料、熔噴無(wú)紡級(jí)PP、高速纖維級(jí)PP、PPR/PPB管材料、醫(yī)療衛(wèi)生級(jí)透明注塑料等。隨著國(guó)內(nèi)多套PP裝置陸續(xù)投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)自給率將進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)PP進(jìn)口將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，凈進(jìn)口年均增速為-3%。近幾年我國(guó)PP凈進(jìn)口情況及預(yù)測(cè)見(jiàn)圖4。

4.1進(jìn)口情況分析同其他大宗化工原料類似，我國(guó)PP主要進(jìn)口自韓國(guó)、沙特、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。其中，2014年來(lái)自韓國(guó)119.0萬(wàn)t，占進(jìn)口總量的23.7%；來(lái)自沙特阿拉伯79.9萬(wàn)t，占比15.9%；來(lái)自新加坡78.6萬(wàn)t，占15.6%。以上三個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占我國(guó)PP進(jìn)口總量的55.2%。按進(jìn)口地區(qū)統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)PP進(jìn)口最大的省份主要在沿海地區(qū)，包括廣東36.6%、滬浙蘇40.2%、山東7.0%、京津冀4.1%、遼寧2.0%，以上地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比94.1%。按照貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)，2014年我國(guó)PP主要貿(mào)易方式為一般貿(mào)易，貿(mào)易量為270.6萬(wàn)t，占比53.8%，其次是進(jìn)料加工貿(mào)易，貿(mào)易量為166.8萬(wàn)t，占比33.2%。

4.2出口情況分析2014年我國(guó)出口PP15.9萬(wàn)t，發(fā)貨地主要集中在廣東、上海和江蘇地區(qū)，分別占出口總量的48.7%、21.8%、6.5%；出口目的地主要集中在中國(guó)香港、越南和泰國(guó)，分別占出口總量的37.9%、22.5%、5.3%。

5價(jià)格分析

我國(guó)PP價(jià)格主要隨原料丙烯的價(jià)格波動(dòng)，丙烯價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格有關(guān)。從2014年初至2015年5月底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看[4]，我國(guó)PP均價(jià)11233元/t，平均高于丙烯1986元/t，最高價(jià)格出現(xiàn)在2014年6月，均價(jià)12326元/t；最低價(jià)出現(xiàn)在2015年2月,均價(jià)8821元/t。按產(chǎn)品類型統(tǒng)計(jì)，無(wú)規(guī)PP、抗沖PP平均高于普通均聚PP分別為1339元/t和617元/t。近期國(guó)內(nèi)PP價(jià)格走勢(shì)情況見(jiàn)圖5。總之，我國(guó)PP行業(yè)正在進(jìn)入第二個(gè)擴(kuò)能高峰期，自給率將繼續(xù)提高，產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題已經(jīng)突顯。國(guó)內(nèi)PP消費(fèi)增速略有降低，但依然很高，一定程度上足以支撐新增產(chǎn)能的釋放，同時(shí)原油價(jià)格的低位運(yùn)行，對(duì)后期新增裝置的建設(shè)有一定的抑制作用。隨著民營(yíng)資本的進(jìn)入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，今后市場(chǎng)在PP行業(yè)資源配置方面將起到更大作用。

作者：楊濤 劉玉歡 單位：天津大沽化工股份有限公司