前言：我們精心挑選了數篇優質平安銀行發展文章，供您閱讀參考。期待這些文章能為您帶來啟發，助您在寫作的道路上更上一層樓。

第1篇

工行承銷私募債

支持保障房建設

近日，中國工商銀行在全國銀行間債券市場成功為北京控股集團有限公司承銷發行了一期非公開定向債務融資工具，所募集的5.3億元資金將全部用于北京懷柔區懷柔鎮新賢街定向安置房項目建設。自2011年10月以來，工商銀行已經陸續為北京金隅集團、保障房建設投資中心、中關村發展集團和北控集團等北京市保障房試點企業成功發行了保障房項目私募債券，募集資金已經達到54.3億元。

中小微企業

成長指數

2012年6月18日，交通銀行和復旦大學聯合了2011年下半年中國中小微企業成長指數。報告顯示，2011年下半年中國中小微企業的成長性有所下降，為96.91，反映了處于經濟低迷期的中小微型企業的成長情況。在外部環境惡化和內部環境緊縮的兩難局面之下，相比于東部沿海地區，西部地區的中小企業更易受到沖擊。涉及內需消費的相關行業成長性較好，如醫藥制造、木材加工、家具制造、紡織服裝皮毛等行業，這些行業具有明顯的上升趨勢。

移動金融領域

出創新成果

近日，中國移動與浦發銀行攜手推出四款戰略合作創新產品，移動金融領域初見成果。中國移動、浦發銀行推出四款戰略合作產品：中國移動浦發銀行聯名卡及演進產品（NFC技術的手機），手機匯款，全網客戶話費代繳和生活繳費。新潮、便捷，是這些移動支付產品的共同特點。“中國移動浦發銀行聯名卡”是一款三賬戶合一產品，具有金融IC卡標準的個人信用卡賬戶、借記卡賬戶和電子現金賬戶功能，可加載其他行業應用功能，如公共交通、社會保障、單位內部管理等。

光大銀行推出

第2篇

關鍵詞：合并重組 深發展銀行 中國平安

中國平安集團與深發展銀行之間的一系列并購重組，成為2010年中國資本市場最有影響力的一宗企業合并案例。根據雙方最新交易預案，中國平安將所持的90.75%平安銀行股權及26.91億現金作為對價，來換取16.39億股深發展銀行股權，以實現對深發展銀行的控股合并，同時深發展銀行將實現對平安銀行的控股。

在此次重組后，深發展銀行和平安集團旗下的平安銀行仍是兩個獨立的銀行主體。但從實質上看，平安集團收購深發展銀行后，銀行業務將得到快速發展，保險業務也將受益，對平安的盈利、凈資產和公司價值均有提升作用。平安集團對深發展銀行的收購合并，采用了將平安銀行股權注入、取得深發展銀行的絕對控股權的辦法，進而將打造一個業務統一，全面的平安金融集團。

早在2010年5月，中國平安以向深發展銀行此前的控股股東NEWBRIDGE定向發行299088758股H股作為對價，受讓了NEWBRIDGE持有的深發展520414439股股份；2010年6月，平安壽險認購了深發展非公開發行的379580000股股份。在上述行為后，中國平安及平安壽險合計持有深發展1045322687股股份，占深發展總股本的29.99%，已經成為深發展銀行的第一大股東。此外，中國平安還持有平安銀行7825181106股股份，約占平安銀行總股本的90.75%，是平安銀行的控股股東。

根據《中國銀監會關于深圳發展銀行股權轉讓及相關股東資格的批復》的要求，為保證同業競爭的公平性，在中國平安上述受讓NEWBRIDGE持有的深發展股份以及平安壽險上述認購深發展非公開發行股份完成后一年內，深發展應與平安銀行完成整合。

對此，根據中國平安和深發展銀行的交易預案，中國平安此次將所持的90.75%平安銀行股權及26.91億現金作為對價，來換取16.39億股深發展銀行股權。這樣，中國平安將進一步加深對深發展銀行控股比例，而深發展銀行也將借此控股平安銀行。這其中，合并方通過企業合并交易或事項取得對被合并方的控制權，被合并方在企業合并后仍維持其獨立法人資格并繼續經營。而從實際情況看，通過將平安銀行注入深發展銀行，能夠提高中國平安對深發展的持股比例，進而對平安旗下的銀行業務進行整合。

根據同一控制下的企業合并的財務原則測算，深發展銀行2010年中期凈利潤為30.33億元，平安銀行中期凈利潤為11億元，按照平安集團持有深發展50%股權計算，中期能夠給中國平安增加凈利潤15億元，平安旗下銀行凈利潤可以達到26億元。

不過，不考慮合并商譽，在雙方重組合并后，平安的每股凈資產將下降。從靜態上分析，由于將付出現金對價以及平安銀行相應凈資產收購深發展銀行增發新股股份，平安每股凈資產將下降2.20元；而在考慮138億的商譽資產后，平安每股凈資產將下降1.38元。

同時，在將平安銀行股權注入深發展前，平安持有29.9%的深發展股權，總成本為256億，相當于每股24.50元；2010年6月底深發展凈資產為304億，每股凈資產8.73元，平安擁有深發展的凈資產只有91億；因而合并報表后，平安凈資產將縮水165億；平安銀行注后，平安凈資產總計縮水176億，每股凈資產減少2.20元。當然，深發展在向平安發行新股后，可產生138億的溢價，即合并平安銀行報表后的商譽，平安凈資產縮水減小至110億，每股凈資產下降1.38元。

綜合而言，在交易完成后，中國平安將所持平安銀行的股份全部注入深發展，以提高中國平安對深發展的持股比例，但本次交易并不會導致中國平安主營業務發生變化。本次交易完成后，中國平安所屬從事銀行業務的資產將集中到深發展，通過資產整合，發揮協同效益，進一步完善了中國平安的銀行業務，有利于突出中國平安的銀行業務優勢，增強中國平安在銀行業務領域的綜合競爭力。中國平安將實現對一家更具規模銀行的控股，提升旗下銀行板塊實力，優化集團內部銀行業務的資源分配，推進保險、銀行、投資三大業務更均衡發展。

本次交易完成后，中國平安仍保持有充裕的貨幣資金和良好的償債能力，對公司正常經營、主營業務發展及利潤分配政策等均不構成影響。通過本次交易，中國平安的資產規模和利潤規模都將得到提升，有利于增強中國平安持續盈利能力和抗風險能力，符合公司全體股東的利益。

同時，對深發展銀行而言，通過本次交易，深發展將獲得一次難得的外延式增長機會。首先，合并后，即使剔除購買剩余股權的27億元現金，深發展的核心資本充足率仍然有所提升，主要來自于16.39股的股本溢價，這將使得核心資本充足率基本達到監管要求，暫時緩解資本瓶頸，有利于各項業務加快發展。其次，通過控股平安銀行90.75%的股份，深發展的資產規模和網點數量獲得增加，網點布局得到優化，尤其是東南沿海網點覆蓋更為完整。同時，深發展成為中國平安唯一的控股銀行后，將獲得來自中國平安的戰略資源支持，能更充分地利用中國平安的全國銷售網絡、龐大而優質的客戶資源、強大的后臺運營系統以及綜合金融服務平臺，有助于塑造深發展獨特的業務特色，提升深發展未來的市場競爭力。

第3篇

7月上旬，地處南國的深圳悶熱難耐，但中國銀行業內一宗龐大的并購整合案，借此“高溫”，逐漸步入實施階段。

6月29日，深圳發展銀行（下稱深發展，000001.SZ）公告稱已于前一日收到證監會關于該行發行股份收購平安銀行股份的批復。至此，深發展收購平安銀行的交易，已完成所需的所有監管審批。

如今，監管已放行，意味著深發展、平安銀行就此可“真刀真槍”開始真正意義上的整合事宜，他們將采取怎樣的步驟？按照怎樣的時間秩序推進？兩行合并過程中，重疊的機構、人員又會以何種方式處理？合并后，對深發展將帶來哪些改變？《投資者報》記者通過多方采訪，逐漸將雙方整合的細節、時間表以及未來戰略、人員安排一一廓清。

資本充足率預計升至11.14%

根據公告所示，深發展將向中國平安保險(集團)股份有限公司（下稱中國平安）以每股17.75元的價格非公開發行約16.38億新股，換取中國平安所持平安銀行的約78.25億股股份（約占平安銀行總股本的90.75%）以及認購對價現金約26.9億元。

本次交易標的資產――平安銀行定價為人民幣290.8億元。

待收購交易完成后，深發展將持有平安銀行約90.75%的股份，平安銀行成為深發展的控股子公司；深發展總股份將達到約51.23億股，中國平安及其控股公司將持有深發展股份共計26.84億股，占比52.38%，深發展成為中國平安旗下的控股子公司亦是唯一控股的銀行（交易前后股權變化詳見圖1）。

《投資者報》記者獲悉，深發展將從下個報告期開始披露合并平安銀行的財務報告；同時，中國平安也將從下個報告期開始披露合并深發展的財務報告。

在券商分析師們看來，平深整合的亮點之一，即是下一個報告期即將開始產生的合并財務報告。其原因之一在于，中國平安將利用資金實力為深發展增資，解決困擾其發展多年的資本瓶頸問題。

中國平安有關人士向記者透露，今年6月，中國平安向新世界發展主席鄭裕彤定向增發27.2億H股融資25億美元獲批，平安總經理任匯川亦表示，增資后將優先考慮向深發展增資。

記者查閱相關數據后發現，2010年末，深發展核心資本充足率為7.1%，資本充足率10.19%。根據銀行業券商分析師測算，合并平安銀行后，深發展核心資本充足率與資本充足率預計將分別上升至8.06%和11.14%。

按照2011年一季度兩行財務報告，整合后，新銀行總資產超過1萬億元，營業網點增至369家，信用卡超過1000萬張；根據備考財務報告，2011年兩行合并后凈利潤預計達95億元以上。

整合時間表進度“曝光”

《投資者報》了解到，兩行合并是指深發展全部合并平安銀行的股份后成為一家銀行，但現階段就完成所有的產品、服務、業務，尤其是系統的整合并不現實。

具體而言，整合工作將分為規劃階段和實施階段，在此次收購完成之后，兩行進入整合的實施階段。

一般而言，兩家銀行從宣布合并到整合全部結束大約需要兩年左右，其中絕大部分不涉及IT系統的業務和服務的整合可以盡快完成，約需半年；其他涉及IT系統的整合，則需逐步推進，全部完成大約需要兩年。

從《投資者報》記者獲得的信息顯示，根據初步規劃，兩行整合約有9個重要時間結點，它們依順序分別是：

董事會批準資產重組交易股東批準資產重組交易兩行開始協調合作在等待監管部門審批過程中，成立聯合工作小組開始整合規劃與籌備資產重組交易完成（依據股份收購協議完成交易）注冊變更（平安銀行變更其營業執照，如新的股東列表等）監管機構批準整合注銷執照完成整合。

目前，兩行整合的進展已步入監管部門審批通過，深發展等將依據股份收購協議完成資產重組交易，隨后再向監管機構申報整合方案（詳見圖2）。

據記者了解，深發展將在收到批文后盡快完成股份登記等工作，預計7月份完成交割，之后再對平安銀行的資產進行評估。在收購完成后，平安銀行將正式成為深發展子公司。

兩行整合過程中，機構、人員重疊在所難免。《投資者報》記者了解到，兩行的分行將有幾家重疊，總行層面亦有些機構重疊。在理查德看來，由于大部分分行員工都在支行和網點工作，因此，此層面的員工不會受任何影響；而總行的工作量會很多，由于合并之后工作量不減，所以總行層面的員工也不受影響。

“最后剩下主管的職位可能重疊，大致有80個崗位。但同時，我們成立了新的事業部和部門，比如小微金融事業部，剛剛出來一個基本架構，慢慢要人加入進去。”

此外，理查德強調還有大區的管理架構也需吸收管理人員。“我們仍然持續采取原有的‘不裁員、不降薪、不降級’的措施，保持兩行員工隊伍穩定。對我來說，更重要的工作是公司中長期發展過程中人不夠用，怎么吸收更多的人進來，而不是擔憂短期合并過程中會多出人來。”

貿易融資和信用卡兩大旗艦

《投資者報》綜合券商分析師預估了解到，整合后深發展資產規模將更大，市場份額會顯著提高，將在28個城市擁有369個網點，覆蓋中國平安約80%客戶群。

同時，平深整合的實施還將進一步密切深發展和中國平安的戰略合作關系。

未來，深發展將依托中國平安超過6000萬個人客戶和200萬公司客戶，提升交叉銷售的廣度與深度，探索一條銀行業發展的創新路徑。

目前，深發展內部已提出新的發展戰略。貿易融資和信用卡將分別作為該行公司業務、零售業務兩大旗艦產品，成為深發展今后業務發展的雙引擎。具體而言，將是在保持傳統優勢業務的同時，建立中小企業業務、小微金融業務和零售業務及整體綜合金融服務的市場領先地位。